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二十年前，地狱之王路西法的部下，六大魔神之一 亚瑟布松被杀，引得地狱各界动乱纷纷。亚瑟布松的部下们没有了领导者的约束，便发动了暴动，尽管最后被其他魔神派兵镇压，但是没有恶魔军阀的领导，这些部下们依旧在蠢蠢欲动。为了地狱的和平，地狱的王——路西法决心寻找一个可以顶替亚瑟 布松的新恶魔作为魔神。
可是找新的顶替并不容易。地狱的恶魔大多都是恶魔与恶魔孕育出来的第二代，而魔神要么是从人类中诞生恶魔，要么是与上一任魔神有血缘关系的非人类。在人类中寻找新的魔神，是需要极大的时间成本的，第一任魔神总共六人，路西法在世间用了四百五十七年，才在当时有些七百万人口的主教教徒中找齐他们。而现在，在这人口和经济快速发展的年代，主教的信徒早就已经超过了二十亿，在二十亿人海中寻找一个人，无异于大海捞针。
因此，众魔神把希望转向了亚瑟 布松的有血缘关系的非人类。然而越强大的恶魔生育率越低，尽管魔神们前任现任情人众多，但是没有听说过谁留下了后代。正在众人不知道如何是好的时候，路西法却带给他们一个震撼的新消息：亚瑟 布松在世间与一个女子生下了一个后代。
虽然不知道是和哪个女人生的，也不知道这后代现在在哪里。但是路西法依旧激动万分，于是，他托付了自己忠实的下属，作为六大魔神之一的阿洛伊斯?哈加提，去世间把亚瑟的后代带回地狱，并教导这位后代成为新的魔神。
阿洛伊斯 哈加在提来到世间寻觅了二十年，终于在国找到一些线索。
他来到了这个叫做的酒吧，这里人员混杂，灯光迷乱，阿洛伊斯的视线落在人流中，细细寻找自己的目标。
不一会儿，他发现吧台边一个男人悄悄看着自己。为了避免不必要的麻烦，阿洛伊斯进入酒吧之前，在自己身上施展了针对人类隐身魔法，这是在这种魔法的影响下，只有魔法师，化身人类的恶魔和有非人族血统的人类才能看见他。阿洛伊斯不确定他是哪类人，为了避免打草惊蛇，阿洛伊斯决定先按兵不动，先观察这个人会做出什么举动。
事实证明，那个人只是想来和阿洛伊斯搭讪。那个人说自己名字叫伊诺克，递给了他一杯啤酒，开始和阿洛伊斯说一些无聊的话。
再三确认了这个叫伊诺克的人没有敌意，只是想搭讪他以后，阿洛伊斯顺手摘下了他的面具。看到面具下的伊诺克的脸之后，阿洛伊斯几乎可以确定，伊诺克就是亚瑟 布
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